石猴出世 · 水帘洞称王
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东胜神洲花果山仙石受日月精华，迸裂出一石猴。石猴跃入瀑布寻得水帘洞，被群猴拥立为美猴王。
美猴王为求长生，漂洋过海，在斜月三星洞拜菩提祖师为师，得名孙悟空，习得七十二变与筋斗云。
悟空悟性极高，学会地煞数七十二般变化与一个筋斗十万八千里的筋斗云，随后返回花果山护佑群猴。
悟空闯入东海龙宫寻兵器，取走重一万三千五百斤的如意金箍棒，又向四海龙王索得披挂。
悟空醉后魂入地府，强索生死簿，划去猴属名号，宣称从此不受幽冥拘管。
天庭招安悟空，授以弼马温之职。悟空得知官职卑微后怒返花果山，自号齐天大圣。
悟空看守蟠桃园，得知蟠桃会未曾邀他，遂偷食仙桃、饮尽御酒，又误入兜率宫吃下老君金丹。
悟空与二郎神大战后被擒，刀斧雷火皆不能伤。老君将其投入八卦炉，反炼成火眼金睛。
悟空与如来打赌未能跳出掌心，被压在五行山下，饮铁丸、食铜汁，等待取经因缘。
如来欲将三藏真经传往东土，观音奉命寻找取经人，并沿途点化悟空、八戒、沙僧与白龙马等候玄奘。
玄奘在水陆大会受观音点化，立誓西行。唐太宗与之结为御弟，赐紫金钵盂、通关文牒，送出长安。
玄奘揭下如来金字压帖，救出悟空，收为大徒弟。观音又传紧箍咒，以约束心猿。
西海龙王三太子误食唐僧白马，经观音点化化作白龙马，驮负玄奘走完全程。
悟空在高老庄降伏猪刚鬣，玄奘赐名八戒；又在流沙河经观音弟子相助，收沙悟净为三徒弟。
八戒怂恿悟空偷食人参果，悟空一怒推倒果树。镇元大仙困住师徒，悟空遍访仙方，终请观音救活灵根。
白骨精三次变化村姑、老妇、老翁接近唐僧，皆被悟空识破打死。唐僧不辨真相，写下贬书逐走悟空。
黄袍怪掳走宝象国公主百花羞，并将唐僧变作猛虎。八戒用激将法请回悟空，师徒重归于好。
金角、银角大王凭紫金红葫芦等五件法宝困住悟空。悟空巧施变化、调换宝物，反将二魔收入葫芦。
乌鸡国王托梦求救，悟空从井中救出真王，以老君还魂丹令其复生，揭穿青毛狮子假扮国王的真相。
红孩儿变化受伤孩童掳走唐僧，以三昧真火重创悟空。观音设下莲台，收其为善财童子。
虎力、鹿力、羊力三大仙在车迟国尊道抑佛。悟空三兄弟戏弄妖道，又以求雨、坐禅、隔板猜物等斗法揭穿其真身。
通天河灵感大王强令百姓每年献祭童男女。悟空、八戒变作祭品入庙，后请观音以鱼篮收伏金鱼精。
唐僧误饮子母河水，又被女儿国国王真情挽留。师徒借假意允婚换取通关文牒，继续西行。
六耳猕猴假扮悟空，连观音、照妖镜、谛听都难公开辨明。最终如来道破根脚，悟空一棒将其打死。
火焰山阻断西路，悟空三次向铁扇公主借扇，与牛魔王多番斗智斗力，终于扇熄烈焰。
黄眉怪伪造雷音寺，引唐僧下拜后尽数擒住，又以金铙和人种袋困住诸天神将，最终被弥勒收伏。
朱紫国王因金圣宫娘娘被赛太岁掳走而久病，悟空悬丝诊脉、配制乌金丹，又设计盗取紫金铃降妖。
七只蜘蛛精以蛛丝困住八戒并掳走唐僧，其师兄百眼魔君又以金光毒害师徒，最终毗蓝婆菩萨出手降伏。
青狮、白象、大鹏统领群妖据守八百里狮驼岭，大鹏更将狮驼国满城百姓尽数吃尽。悟空多次突围求援。
白鹿精蛊惑比丘国王，欲以一千一百一十一个小儿心肝作药引。悟空藏起群童并揭穿妖道。
老鼠精化作落难女子接近取经队伍，掳走唐僧欲配成夫妇。悟空查出其供奉李天王、哪吒为父兄。
凤仙郡连旱三年，百姓困苦。悟空上天查明郡侯冒犯上天所设三项惩戒，劝其归善，终求得甘霖。
悟空、八戒、沙僧收王子为徒，兵器却被黄狮精盗走。幕后九灵元圣神通广大，一口擒走众人。
玉兔精假扮天竺公主，抛绣球选中唐僧，欲借其元阳成就太乙上仙。悟空识破，太阴星君下界收兔。
师徒渡过凌云仙渡，唐僧脱去凡胎。初取无字经后返还，终于得授五千零四十八卷有字真经。
因八十一难尚缺一难，师徒在通天河落水湿经；真经送回长安后，八大金刚接众人归灵山，各受封号。